2024年9月17日公司新取得电机变频器专利，2024年上半年公司完成归母净利3.93亿元，同比下降35%。Q2完成归母净利1.7亿元，同比下降51%，其间红相电力计提减值6000万元，研制及出售费用Q2算计4.5亿元，同比增加1.1亿元，研制费用首要投向航空电机、永磁驱控、仿生机器人等范畴，出售费用首要扩展海外出售运营途径。咱们将2024-2026年归母净利猜测从11.4、13.3、15.4亿元下调至10.2、12.6、14.2亿元，当时股价对应2024-2026年PE分别为12.9、10.5、9.3倍，考虑公司高压电机事务壁垒高，赢利稳定性强，航空电机事务卡位优势明显，下半年有望获益设备代替周期，保持“买入”评级。

  除了传统的油气、石化、矿山、冶金等职业外，公司大力开发可再次出产的能源职业，全面布局风景储氢等范畴，一起进一步稳固在空压机、水泵等通用工业范畴的职业位置；在日用电机及驱动板块，继续深耕暖通空调、洗衣机、冰箱及小家电等职业，活跃开辟EC范畴；电动交通板块，新能源轿车职业稳健开展，一起活跃向电动船只、电动航空等泛交通范畴浸透。跟着“大规模设备更新与消费品以旧换新”方针出台和落地，市场需求将得到进一步开释。

  在方针、工业两层催化下2024年有望成为低空经济元年。2019年公司开端布局航空电机产品，2021年公司与沃飞漫空达到战略协作并牵头参加电机适航规范的编写；2022年公司与商飞一起研制航空电动力系统；2023年公司70KW高功率航空电动力系统已头功工信部专家检验，成为仅有一家当选《2023年我国低空经济领军企业TOP20》的电动力系统企业。公司在飞翔轿车电机事务布局先发优势明显，有望充沛享用飞翔轿车从0-1的量产化盈余。

  证券之星估值剖析提示卧龙电驱盈余才能杰出，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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